长沙先导控股10亿元公司债拟发行 将用于偿还公司债券

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8月1日，长沙先导投资控股集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。发行期限为2023年8月3日至2023年8月4日。

观点新媒体获悉，本期债券分为两个品种，品种一期限为10年，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二期限为10年。

本期债券品种一债券简称为“23先导02”，债券代码为“115752”；品种二债券简称为“23先导03”，债券代码为“115753”。实际发行金额不超过10亿元，本期债券为固定利率债券。

主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。

据公告，本期债券发行前，发行人最近一期末（截至2023年3月31日）的合并报表净资产合计267.76亿元；发行人2020年度、2021年度和2022年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为6.71亿元6.86亿元以及6.37亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.65亿元（2020年、2021年和2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1.5倍。

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