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鲁商集团拟发行3年期美元高级债券,初始指导价8.2%区域

久期财经讯,山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd,简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:富源国际有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)


(资料图)

担保人:山东省商业集团有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:8.2%区域

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途:为部分离岸债务进行再融资

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:银河国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:华鲁资管、信银资本、招银国际、国元证券香港、华泰国际、山金证券香港、浦发银行香港分行、淞港国际证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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