鲁商集团拟发行3年期美元高级债券，初始指导价8.2%区域

久期财经讯，山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd，简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：富源国际有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)

(资料图)

担保人：山东省商业集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：8.2%区域

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：为部分离岸债务进行再融资

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：银河国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华鲁资管、信银资本、招银国际、国元证券香港、华泰国际、山金证券香港、浦发银行香港分行、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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